核心功能
客户档案
把客户、联系人、历史往来集中在一处，谁跟过、跟到哪一步一目了然。
跟进记录
电话、拜访、微信沟通都能记一笔，下次跟进不会接不上话。
销售漏斗
按阶段查看商机分布，知道卡在哪一步、该先推哪一个。
业绩统计
签约额、新增客户、赢单率按月统计，团队和个人都能看。
合同与回款
合同金额、回款计划、逾期提醒，和客户记录挂在一起。
功能模块
01
线索管理
从展会、电话、线上渠道进来的线索先归集，再分派给销售。
02
客户档案
企业客户与个人客户分开管理，支持标签和自定义字段。
03
跟进记录
每次沟通留痕，可设置下次跟进时间并自动提醒。
04
商机与阶段
商机按阶段推进，金额和赢单概率可估算，形成销售漏斗。
05
合同与回款
合同归档、回款计划与实收登记，逾期自动标红。
06
统计报表
按人、按团队、按时间维度出报表，支持导出。
业务流程
- 01 录入线索
- 02 跟进记录
- 03 转为客户
- 04 商机推进
- 05 签订合同
- 06 登记回款
适用行业
贸易服务业制造业教育培训
产品介绍
客户关系管理系统的重点不是功能多，而是让销售愿意用。我们把录入做到最省事：客户和联系人一次建档，之后的跟进、商机、合同、回款都挂在这条记录上，不需要重复填写。
适合什么样的团队
- 客户信息散在业务员个人的手机和表格里，人一走就断档；
- 商机推进没有统一口径，管理者只能靠问；
- 合同和回款对不上，月底要花时间核对。
使用后的变化
客户资料留在公司而不是个人手里；跟进节奏由系统提醒，不靠记性；管理者打开工作台就知道今天该盯哪几单。
可以定制
- 对接企业微信、钉钉
- 自定义字段与审批流
- 移动端跟进
- 与财务系统对接回款
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